中國發(fā)明了紙，但中國造紙工業(yè)很不發(fā)達！
一葉落而知天下秋。生活用紙價(jià)格調整之下，紙漿原材料價(jià)格上漲引發(fā)的中國用紙安全問(wèn)題逐漸浮出水面。
一、漲！漲！漲！
“上次買(mǎi)還是29.9元，再漲價(jià)就買(mǎi)不起了，以后只能省著(zhù)用了！”金V博主淼哥發(fā)了一條這樣的微博，并附上了超市里10卷維達衛生紙42.99元的照片。
像這樣的吐槽不在少數，在社交媒體搜索關(guān)鍵詞“紙漲價(jià)”，有的網(wǎng)友說(shuō)現在去打印店A4紙都漲價(jià)了；有的網(wǎng)友吐槽快遞的信封也變薄變差了；更有網(wǎng)友開(kāi)玩笑說(shuō)，現在收紙皮的大爺可能比自己賺得都多。
4月1日起，中國四大生活用紙企業(yè)——金紅葉、恒安、維達、中順（潔柔），紛紛上調了產(chǎn)品價(jià)格，部分生活用紙制品上調了10%-20%。
除了生活用紙外，其他包裝紙、文化紙、特種紙早已進(jìn)行價(jià)格調整。進(jìn)入3月，白卡紙出廠(chǎng)價(jià)格首次突破萬(wàn)元大關(guān)，比2月上漲18%。
經(jīng)濟基本面的回暖為紙制品的漲價(jià)提供了基礎，但最大的動(dòng)力還是來(lái)自于上游供應成本上漲的推動(dòng)。2020年三季度以來(lái)，紙制品最常見(jiàn)的原材料——木漿的價(jià)格持續走高，漲幅近一倍。
從去年原料的漲價(jià)，傳導到下游消費端的價(jià)格，已經(jīng)是必然事件。
造紙作為一個(gè)需求大體穩定的行業(yè)，原材料的成本很大程度上決定了產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的利潤空間，而中國的大多數紙企位于原料加工的中游位置，原材料木漿進(jìn)口占比超三分之二，局面相當被動(dòng)。
而在這輪漲價(jià)潮中，暴露出一個(gè)現實(shí)而又尷尬的問(wèn)題：不只是高科技產(chǎn)業(yè)，造紙業(yè)也會(huì )被卡脖子。據測算，我國紙漿產(chǎn)品進(jìn)口依存度從2008年的12.93%飆升至2018年的23.39%，除2009年以外，我國紙漿對外依存度維持增長(cháng)態(tài)勢。
一葉落而知天下秋。生活用紙價(jià)格調整之下，紙漿原材料價(jià)格上漲引發(fā)的中國用紙安全問(wèn)題逐漸浮出水面。
二、注定受制于人？
紙漿作為造紙行業(yè)的主要原材料，主要來(lái)源可歸于廢紙漿、木漿、非木漿三大類(lèi)，其中又以廢紙漿和木漿為主要原料。木漿主要用于生活用紙和文化用紙；廢紙漿多用于包裝用紙；非木漿多用于生活用紙。
▲圖片來(lái)源：《造紙產(chǎn)業(yè)鏈白皮書(shū)》
先說(shuō)說(shuō)木漿。
木漿可根據原材料樹(shù)種的不同，分為針葉漿與闊葉漿。針葉漿來(lái)源主要是緯度較高的溫帶、寒溫帶國家和地區，全球針葉漿出口大國有加拿大、芬蘭、美國等。
闊葉漿來(lái)源主要是緯度較低的熱帶、亞熱帶國家和地區，全球闊葉漿出口大國有巴西、智利、印尼等。
一般針葉漿具有比闊葉漿更強的韌度與可拉伸性，因此在木漿的使用中通常會(huì )摻入一定比例的針葉漿以增強紙張韌性。
2020年，中國木漿進(jìn)口量3064萬(wàn)噸，同比增加12.7%；國內木漿產(chǎn)量為1141萬(wàn)噸，進(jìn)口木漿占木漿總消耗量的72.8%。
龐大進(jìn)口量的背后，是我國森林資源匱乏的基本現實(shí)。最新數據顯示，我國的森林覆蓋率僅為22.96%，低于31%的世界平均水平。森林面積也遠遠落后于上述木漿主要出口國，以致于造紙行業(yè)的主要原材料木漿，需要長(cháng)期依賴(lài)外國進(jìn)口。
再來(lái)看一下廢紙漿。
廢紙漿作為造紙原料，主要用于包裝紙。而廢紙漿的來(lái)源可分為國產(chǎn)廢紙和進(jìn)口廢紙，進(jìn)口廢紙中，發(fā)達國家的紙制品質(zhì)量和出漿率較高，因此外廢又以歐、美、日發(fā)達國家為主要來(lái)源。
2020年是《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》的收官之年，新修訂的《固體廢物污染環(huán)境防治法》自2020年9月1日起施行，到2020年年底前基本實(shí)現固體廢物零進(jìn)口。
近年在相關(guān)政策的引導下，廢紙進(jìn)口量逐年降低。中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng)的信息顯示，2020年中國進(jìn)口廢紙量為823.2萬(wàn)噸，盡管這個(gè)數量占我國廢紙產(chǎn)量的比重已不足20%，但我國廢紙回收率提升較為緩慢，短期內難以填補這部分的供給缺口。
廢紙原材料的短缺間接影響了整個(gè)造紙產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，降低了它們對上游企業(yè)的議價(jià)能力，對于專(zhuān)門(mén)提供處理廢紙原料產(chǎn)能的企業(yè)更是巨大的挑戰。它們或以高價(jià)與同類(lèi)型紙企競爭國產(chǎn)廢紙原料，或調整生產(chǎn)線(xiàn)適應原材料供給變化的需求，或是直接退出市場(chǎng)。
還有非木漿。
除了木漿和廢紙漿外，由其他非木材植物纖維制成的為非木漿，非木漿中則主要有三類(lèi)：禾科纖維原料漿（如秸稈、竹、甘蔗渣等），韌皮纖維原料漿（如大麻、紅麻、亞麻、等）和種毛纖維原料漿（如棉纖維等）。
中國是世界上非木漿生產(chǎn)量最大的國家，擁有較多的非木漿原料資源，但由于非木漿的纖維質(zhì)量較差，需與木漿配抄才能獲得較優(yōu)質(zhì)紙品，且非木漿從原料中提取纖維的過(guò)程，需要較高的工藝水平與化學(xué)制劑成本，因此性?xún)r(jià)比較低。近年來(lái)在國外木漿與廢紙漿的沖擊下，非木漿原料占比一直不高。
中國造紙行業(yè)原料供需矛盾的產(chǎn)生，既來(lái)自于資源匱乏的基本現實(shí)，也受自身環(huán)保要求提高導致產(chǎn)業(yè)供給變化的影響。
加之隨著(zhù)疫情緩解，經(jīng)濟復蘇預期上升，世界航運成本也逐漸上漲。今年3月23日“長(cháng)賜”號貨輪堵塞蘇伊士運河的事件，也對紙漿這種長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的原料價(jià)格有一定擾動(dòng)。
三、危機四伏
紙品漲價(jià)，看似普通的產(chǎn)業(yè)變化，背后還有不少地緣政治因素的影響。
我國進(jìn)口木漿來(lái)源國比較集中，從全球30多個(gè)國家和地區進(jìn)口木漿，其中超過(guò)90%的木漿來(lái)自這8個(gè)國家：加拿大、巴西、印尼、美國、智利、芬蘭、烏拉圭、俄羅斯。
▲圖片來(lái)源：Unsplash
中國這些年的快速發(fā)展招來(lái)了一些國家的嫉妒，以美國為首的西方國家不斷用經(jīng)濟政策打壓中國，眾所周知的如搞出限制中國進(jìn)口芯片、光刻機等高科技產(chǎn)品的政策，但很多人不知道的是，在非高科技卻同樣依賴(lài)進(jìn)口的領(lǐng)域，仍會(huì )受到“卡脖子”的威脅。
針葉漿作為纖維質(zhì)量較高的木漿原料，其主要供給國加拿大、美國、芬蘭，同時(shí)也是與我國貿易摩擦較多的國家，供給存在安全威脅。
根據芬蘭Yle廣播電臺報道，在《南華早報》中提及新疆使用的大多數化學(xué)木漿原料來(lái)自芬蘭之后，芬蘭最大的紙漿和紙張制造商斯道拉·恩索（StoraEnso）決定停止向新疆供應紙漿原料。
雖然斯道拉·恩索并未正面回應這項決定是否與之前BCI抵制新疆棉花有關(guān)，但在《南華早報》的報道中，與斯道拉·恩索合作的新疆工廠(chǎng)距離外媒謠傳“強制勞動(dòng)的集中營(yíng)”很近。芬蘭總理也曾在推特上說(shuō)，“國際社會(huì )不能對中國踐踏人權和壓迫少數民族的政策視而不見(jiàn)?！?/p>
2020年，加拿大針葉漿單月出口中國同比減少32%。根據今年1-2月數據，加拿大的針葉漿占比還在持續走低。
不過(guò)還有一個(gè)能夠提供大量針葉漿的國家，與我國保持著(zhù)良好穩定的外交關(guān)系，那就是俄羅斯。
2020年俄羅斯出口中國針葉漿超過(guò)114萬(wàn)噸，同比增加超25萬(wàn)噸，全年僅從滿(mǎn)洲里由中歐班列進(jìn)口的俄羅斯紙漿已達44.8萬(wàn)噸。此外俄羅斯依利姆集團與廈門(mén)建發(fā)紙業(yè)簽署了4年供應原紙和紙漿的協(xié)議，每年可獲得30萬(wàn)噸原紙和18萬(wàn)噸紙漿的原料供應。
對于供給闊葉漿的國家，我國普遍有著(zhù)良好的外交關(guān)系，但這些國家普遍經(jīng)濟發(fā)展水平較低，在這次疫情中防控水平不高，以致影響部分紙漿產(chǎn)能。如智利紙漿巨頭Arauco，在3月宣布因有員工感染新冠病毒而暫時(shí)停產(chǎn)，在建項目也已停工。
疫情之下，多國新產(chǎn)能的建設投入被迫擱置，有可能導致未來(lái)一年內的產(chǎn)能供給下降。
中國港灣印尼公司是OKI紙漿廠(chǎng)配套碼頭的承建商，也是新冠肺炎疫情在印尼爆發(fā)后，幫助底層民眾抗“疫”的中資企業(yè)之一。中國港灣在疫情初期多次向周邊民眾發(fā)放個(gè)人防疫物資，一定程度地緩解了疫情影響，讓項目在疫情肆虐期間順利完工。
中國企業(yè)在為海外合作方提供防疫幫助的同時(shí)，也為中國這個(gè)世界工廠(chǎng)提供穩定的原料供應作出了貢獻。
四、如何破局
在諸多客觀(guān)因素的限制下，如何提升我國的用紙安全？市場(chǎng)總是最聰明的，觀(guān)察行業(yè)中的一些企業(yè)，或對比國外的發(fā)展情況，我們也許能找到一些答案。
隨著(zhù)我國禁廢令的徹底落地，紙企的國外廢紙漿配額清零，使得造紙原料缺口增大，國內廢紙價(jià)格也水漲船高，供需矛盾日益加深，但國產(chǎn)廢紙產(chǎn)量其實(shí)還有很大的增長(cháng)空間。
▲圖片來(lái)源：Unsplash
據國外數據平臺Statista統計，日本在2020年的紙張回收率高達85%，且近十年來(lái)平均回收率都在80%以上。而根據歐洲廢紙回收委員會(huì )(EPRC)出版的2019年監測報告，歐洲整體紙張回收率已經(jīng)達到72%。相比之下，我國2019年的廢紙回收率只有49%。
有人稱(chēng)廢紙為城市中的森林資源，是因為回收1噸廢紙能生產(chǎn)0.8噸的再生造紙纖維，來(lái)源于優(yōu)質(zhì)造紙材料的廢紙，產(chǎn)出的紙漿質(zhì)量也會(huì )更優(yōu)質(zhì)。此外，廢紙回收還能節省垃圾填埋場(chǎng)的空間，同時(shí)節約一半以上的造紙能源。
有關(guān)部門(mén)還可以通過(guò)調整國產(chǎn)廢紙配額的方式，幫助紙企實(shí)現碳中和，并達到產(chǎn)業(yè)集中度快速提升的效果。
一個(gè)產(chǎn)業(yè)的成熟水平，不僅取決于該產(chǎn)業(yè)企業(yè)數量的多少，很大程度上還取決于產(chǎn)業(yè)集中度。
天眼查數據顯示，我國現有超過(guò)21.6萬(wàn)家造紙相關(guān)企業(yè)。其中，46%為個(gè)體工商戶(hù)，45%為有限責任公司，且大多屬于小微企業(yè)。
縱觀(guān)整個(gè)國內造紙行業(yè)，2019年，頭部10家企業(yè)占市場(chǎng)份額達45.67%，而美國造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購之后，頭部10家企業(yè)占市場(chǎng)份額已經(jīng)達到了90%左右。同年頭部4家企業(yè)占市場(chǎng)份額28.88%，與美國1984年的造紙行業(yè)數據相當。
▲數據來(lái)源：公司年報、中國造紙協(xié)會(huì )
產(chǎn)業(yè)不集中則會(huì )帶來(lái)上下游議價(jià)能力弱、難以避免低效競爭、研發(fā)動(dòng)力不足等問(wèn)題。
美國造紙行業(yè)的龍頭國際紙業(yè)公司，最初由美國17家紙漿造紙工廠(chǎng)合并而成，業(yè)務(wù)布局超過(guò)20個(gè)國家，在歐洲與巴西也廣泛設廠(chǎng)。
目前我國也有個(gè)別龍頭企業(yè)嘗試推進(jìn)上下游業(yè)務(wù)拓展，并往海外林木資源豐富的國家布局產(chǎn)能。
玖龍紙業(yè)在美國收購了兩處紙廠(chǎng)和漿廠(chǎng)，并在越南建有160萬(wàn)噸的造紙產(chǎn)能；山鷹紙業(yè)收購或控股了瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭、美國多家漿/紙廠(chǎng)；太陽(yáng)紙業(yè)在森林資源豐富的老撾，新建紙廠(chǎng)漿廠(chǎng)的同時(shí)，布局了10萬(wàn)公頃紙漿林項目，確保原料供應。
客觀(guān)來(lái)說(shuō)，本次造紙原料的漲價(jià)潮，也是一次利用市場(chǎng)機制淘汰落后低效產(chǎn)能的大潮，如果龍頭企業(yè)能抓住機會(huì )擴大市場(chǎng)份額，形成規模效應提升盈利水平，也能進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。
增加國外原料來(lái)源的同時(shí)，不能忘了提升我國自身的原料供給。
除了國家一直以來(lái)提倡的植樹(shù)造林外，在造紙行業(yè)也一直推崇環(huán)保與效益兼顧的“林紙一體化”經(jīng)營(yíng)。
▲圖片來(lái)源：理文紙業(yè)官網(wǎng)
巴西Suzano漿紙集團將造林、營(yíng)林、采伐、制漿、造紙與銷(xiāo)售結合，以多種形式建設速生豐產(chǎn)原料林基地，形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。
可目前國內僅有晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)等少數企業(yè)真正開(kāi)始推動(dòng)“林紙一體化”經(jīng)營(yíng)的落地，國內龍頭玖龍紙業(yè)的首個(gè)“林紙一體化”項目也是在2020年底確定落戶(hù)廣西北海。
原因從根本上還是得回到產(chǎn)業(yè)集中度和規模效應的問(wèn)題，“林紙一體化”項目動(dòng)輒上百億的投資對企業(yè)的資金要求門(mén)檻很高，所以這種理論上可行的模式，在現實(shí)中推進(jìn)卻非常緩慢。
但也許近幾年不斷萎縮的非木漿原料能提供不一樣的可能性。
至少這些企業(yè)沒(méi)有放棄更多探索的可能：山鷹紙業(yè)在吉林省扶余市的紙漿和工業(yè)包裝紙項目中就包括年產(chǎn)10萬(wàn)噸玉米秸稈制漿生產(chǎn)線(xiàn)；銀泉紙業(yè)公司采用稻草為主要原料，成功生產(chǎn)出了紙地膜產(chǎn)品；泰盛制漿和玖龍紙業(yè)分別在南平和咸寧開(kāi)展毛竹制漿造紙項目。
正是因為這些企業(yè)的探索，未來(lái)可能會(huì )發(fā)掘出更好的工藝和更適合制漿的植物纖維，為中國的用紙安全提供保障。
美國一位氣象學(xué)家曾說(shuō)過(guò)：“一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動(dòng)幾下翅膀，可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場(chǎng)龍卷風(fēng)?！?/p>
如今造紙行業(yè)刮起的颶風(fēng)，不僅與亞馬遜河流域熱帶雨林有關(guān)，還與阿拉斯加的松樹(shù)有關(guān)，與角落里的那本布滿(mǎn)灰塵的雜志有關(guān)，與便利店里的玉米棒子有關(guān)，與你剛拿到的超市小票有關(guān)，與肆虐全球的疫情有關(guān)，與堵在蘇伊士運河的那艘船有關(guān)……所有的這些“蝴蝶”，都從未停歇地扇動(dòng)著(zhù)翅膀。
那句話(huà)還有個(gè)中國版本：“夫風(fēng)生于地，起于青萍之末?！?/p>
只要產(chǎn)業(yè)鏈的根扎得足夠深，科技工藝的莖長(cháng)得足夠結實(shí)粗壯，市場(chǎng)消費穩定多元地生長(cháng)，即使風(fēng)再大，也擋不住中國企業(yè)崛起的步伐。
